지난 레터 모음

코스피가 234.30포인트(3.56%) 오른 6,813.34로 마감하며 이틀 연속 3%대 상승을 이어갔다 — 외국인 2조1,065억원·기관 6,817억원 순매수(유가증권시장), 삼성전자 +4.88%(268,000원)·SK하이닉스 +5.92%(1,593,000원), SK스퀘어 +9.08%·삼성전기 +12.58% — 코스닥은 861.37(+0.29%)로 소폭 상승 — 美 7월 PPI는 전월비 보합(예상 +0.2% 하회)·근원 +0.2%(예상 +0.3% 하회), 전년비 4.7%로 6월 5.5%에서 둔화 — 전날 CPI에 이어 물가 지표가 연속으로 식으며 9월 금리 인하 기대 강화, S&P500 +0.65% 7,798.99로 사상 최고치·7,800선 첫 근접, 나스닥 +0.81% 26,803.03, 다우 +0.13% 53,839.99 — WTI는 美 주간 재고가 예상(−140만배럴)과 반대로 1,740만배럴 급증(2023년 1월래 최대)하고 OPEC·IEA가 호르무즈 봉쇄 장기화를 이유로 2026 수요전망을 낮추며 2.65% 내린 $81.06 — 어플라이드머티리얼즈는 3분기 EPS 3.50달러로 예상 상회했지만 매출이 소폭 미달하고 가이던스가 실망감을 주며 시간외 4%대 하락 — 원/달러 환율은 서울 외환시장 종가 기준 3.70원 오른(원화약세) 1,419.40원 — S&P +0.65% 7,798.99 · 나스닥 +0.81% 26,803.03 · 美10년물 4.64%(−4bp) · VIX +0.55% 14.63 · WTI −2.65% $81.06 · 금 +0.08% $4,412.40 · 달러/원 1,419.40(+3.70원, 원화약세) · KOSPI 6,813.34(+3.56%)·코스닥 861.37(+0.29%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 정체(외교 라인은 조용하지만 OPEC·IEA의 수요전망 하향으로 경제적 여파는 더 뚜렷)

코스피가 233.51포인트(3.68%) 오른 6,579.04로 마감, 오전 11시57분 코스피200선물이 기준가 대비 5.13% 튀며 매수 사이드카까지 발동됐다 — 외국인 2조8,357억원·기관 5,284억원 순매수, 개인은 3조1,920억원 팔며 차익실현, 삼성전자 +6.68%(255,500원)·SK하이닉스 +5.54%(1,504,000원) — 배경은 두 회사가 잉여현금흐름 절반을 주주환원에 쓰겠다는 계획 아래 이달 중 100조~200조원 규모 신규 정책을 내놓을 거란 기대 — 코스닥은 858.91(+0.12%)로 보합 마감 — 美 7월 CPI는 헤드라인 전년비 3.4%·근원 2.5%로 예상치에 정확히 부합, S&P500 0.26%·나스닥 0.54% 올랐고(나스닥 한달래 최고) 다우는 0.04% 내린 53,770.27 — 코어위브(2분기 매출 26억달러, 전년비 +112%·수주잔고 1,000억달러)와 슈퍼마이크로(+9%)의 실적 서프라이즈가 AI 인프라 랠리를 재점화 — 호르무즈 해협은 트럼프 대통령이 트루스소셜에 "미국이 완전히 장악하고 있고 계속 유지하겠다"며 강경 발언을 반복했지만, 해사정보업체 케플러 집계로는 전날 통과 선박이 단 14척으로 전쟁 전 일평균 약 120척의 10분의 1 수준까지 쪼그라듦 — 이란·오만은 항로분리엔 합의했지만 통항 수수료율(이란 5~7% vs 오만 3%) 이견은 여전 — 원/달러 환율은 서울 외환시장 종가 기준 3.40원 내린(원화강세) 1,412.60원 — S&P +0.26% 7,748.50 · 나스닥 +0.54% 26,588.49 · 美10년물 4.68%(−2bp) · VIX +1.18% 15.46 · WTI +1.56% $83.27 · 금 +0.93% $4,469.00 · 달러/원 1,412.60(−3.40원, 원화강세) · KOSPI 6,579.04(+3.68%)·코스닥 858.91(+0.12%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 악화(수수료율 이견 지속 속 트럼프 강경 발언, 실제 통항은 전쟁 전 10% 수준)

코스피가 45.87포인트(0.73%) 오른 6,345.53으로 마감 — 8/6부터 팔던 외국인이 2,129억원 순매수로 전환하며 삼성전자 +4.13%·SK하이닉스 +0.35%, 근거는 8월 1~10일 반도체 수출 99억5,200만달러(전년비 +155.4%)로 역대 최대를 찍은 지표 — 코스닥은 857.84(+0.39%)로 이틀 연속 상승했지만 개인은 현물은 사고(4,352억원) 코스닥150 레버리지 ETF는 이틀째 순매도하며 8거래일 33%대 급등에 대한 경계심을 내비침 — 美 3대지수는 오늘 밤 CPI 발표를 앞두고 소폭 하락, S&P500 0.32%·다우 0.34% 내렸고 나스닥은 AI 조직개편 우려로 나흘째 밀린 알파벳(−3.8%)이 끌어내리며 0.60% 내린 26,445.45 — 미국 노동통계국은 오늘 밤 9시반(KST) 7월 CPI를 발표하며 컨센서스는 헤드라인 전년비 3.4%·근원 2.5% — 호르무즈 해협은 이란·오만이 항로를 나눠 쓰는 방식엔 합의했지만 이란이 통항 수수료로 화물가액의 5~7%를 요구하며 오만 제안(3%)과 새 이견, 베선트 재무장관은 낙관론을 이란 신임 안보수장 레자이는 강경론을 폄 — 원/달러 환율은 서울 외환시장 종가 기준 2.40원 내린(원화강세) 1,416.0원 — S&P −0.32% 7,728.20 · 나스닥 −0.60% 26,445.45 · 美10년물 4.70%(+2bp) · VIX −0.20% 15.28 · WTI −0.12% $81.99 · 금 −0.47% $4,427.80 · 달러/원 1,416.0(−2.40원, 원화강세) · KOSPI 6,345.53(+0.73%)·코스닥 857.84(+0.39%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 정체(항로는 분리 합의, 통항 수수료율 이견으로 재교착)

코스닥이 55.66포인트(6.97%) 오른 854.47로 마감하며 이달 세 번째 매수 사이드카가 발동됐다 — 지난달 31일 조기 시행된 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 기본예탁금 상향(1,000만→3,000만원) 이후 두 종목에 몰렸던 자금이 코스닥으로 옮겨가며, 7/31~8/10 코스닥은 32.52% 오른 반면 코스피는 12.62%에 그침 — 시총 1위 알테오젠은 블랙록 지분 5% 보유 공시에 14% 급등하며 지수 견인 — 코스피는 40.89포인트(0.65%) 오른 6,299.66으로 3거래일 만에 반등했지만 외국인은 1조4,937억원을 순매도하며 사흘째 매도, 삼성전자·SK하이닉스는 나란히 약보합 — 美 3대지수는 지난주 강한 상승 이후 숨고르기, S&P500 0.06%·다우 0.11% 내렸고 나스닥은 반도체주 약세에 0.32% 내린 26,605.36 — 이란이 호르무즈 해협 재개방 조건으로 미군 철수와 전쟁 배상금 지급을 새로 요구하며 협상이 다시 꼬이자 트럼프 대통령은 "로키(low-key)"로 대응 전환, WTI는 5% 가까이 뛰어 배럴당 82달러대·브렌트유는 87달러대로 — 엔비디아 −2.86%, 필라델피아 반도체지수 −2.94%로 전 종목 하락 — 원/달러 환율은 서울 외환시장 오후 3시30분 기준 2.30원 오른(원화약세) 1,418.40원 — S&P −0.06% 7,753.11 · 나스닥 −0.32% 26,605.36 · 美10년물 4.68%(+2bp) · VIX +2.75% 15.31 · WTI +4.99% $82.09 · 금 +2.49% $4,448.60 · 달러/원 1,418.40(+2.30원, 원화약세) · KOSPI 6,299.66(+0.65%)·코스닥 854.47(+6.97%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 악화("합의는 막바지"에서 이란의 미군 철수·배상 요구로 재교착)

S&P500이 47.68포인트(0.62%) 오른 7,757.64로 사상 최고 종가를 새로 썼고, 나스닥은 342.27포인트(1.30%) 오른 26,690.62, 다우는 151.83포인트(0.28%) 오른 54,036.93으로 3대지수가 나란히 상승 마감 — 지난 금요일(8/7) 발표된 7월 비농업 고용지표가 23,000명 감소(예상 +8만 명)하며 실업률은 4.1%로 소폭 낮아졌는데, 시장은 이를 연준이 금리를 올릴 이유가 사라졌다는 신호로 받아들여 9월 FOMC 금리 인하 가능성이 100%까지 치솟음 — 이번 주(8/3~8/7) 기준 나스닥 +5%, S&P +3.5%로 위닝위크 — 반면 코스피는 같은 날 37.61포인트(0.60%) 내린 6,258.77로 마감, 개장 직후 6,415선까지 올랐다가 오후 외국인이 8,633억원을 순매도하며 상승분을 반납 — 엔비디아가 차세대 '루빈 울트라' 칩의 HBM 탑재량을 1TB(HBM4E)에서 192~256GB(HBM4) 수준으로 줄이는 방안을 검토한다는 소식에 SK하이닉스(−4.88%, 1,422,000원)가 급락, 삼성전자(+0.22%, 231,000원)는 상승 방어 — 코스닥은 2.86포인트(0.36%) 내린 798.81 — 이번 주 코스피는 336.68포인트(5.10%) 하락 마감(월요일 5.12%↓→화·수 반등→목요일 4.58%↓→금요일 소폭↓), 개인은 7조6,000억원 넘게 순매수했지만 지수 방어엔 역부족 — 원/달러 환율은 서울 외환시장 오후 3시30분 기준 7.70원 내린(원화강세) 1,416.10원 — 이란은 오만과 호르무즈 해협 통항에 대해 "전반적인 이해의 틀이 마련됐다"고 밝혔지만 통제권·통행료 등 핵심 쟁점은 남아 최종 승인 대기 중 — S&P +0.62% 7,757.64 · 나스닥 +1.30% 26,690.62 · 美10년물 4.66%(−1bp) · VIX −1.65% 14.90 · WTI +1.15% $78.18 · 금 +2.33% $4,340.70 · 달러/원 1,416.10(−7.70원, 원화강세) · KOSPI 6,258.77(−0.60%)·코스닥 798.81(−0.36%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 정체(합의 "막바지"지만 서명은 아직)

S&P500은 12.97포인트(0.17%) 내린 7,723.55로 전날 사상 최고치에서 물러났고, 나스닥은 221.55포인트(0.83%) 내리며 4거래일 연속 상승 흐름을 마감했다 — 다우존스만 263.24포인트(0.49%) 오른 54,349.12로 또 사상 최고치를 새로 씀 — 장마감 후 실적을 낸 AMD는 매출이 전년 대비 50% 늘고 EPS도 예상치($1.62)를 웃도는 $1.66을 냈지만 '고객 집중도' 우려에 9%대 급락 — 이란과 오만이 호르무즈 해협의 새 상업 항로 좌표에 합의(북쪽 항로는 이란 영해, 남쪽 항로는 오만 영해, 통행료 없음, 30일 내 기뢰 제거), 다만 이란은 이 합의가 지역 위기를 끝내는 건 아니라고 선을 그음 — 이 소식에 WTI는 0.91% 추가 하락한 배럴당 75.08달러, 물가 압력 완화 기대에 금값은 5.14% 급등한 온스당 4,305.80달러로 마감 — 코스피는 전 거래일보다 239.31포인트(3.76%) 오른 6,598.26으로 6,600선에 근접, 코스닥도 18.87포인트(2.42%) 오른 799.59로 마감 — 어제(8/4) 강보합에 그쳤던 삼성전자(+2.50%, 246,000원)·SK하이닉스(+5.77%, 1,668,000원)가 외국인 순매수 1·2위에 오르며 지수 상승을 이끌었고, 삼성전자는 새벽 미국 행사에서 차세대 3D메모리 'zHBM'을 공개 — 원/달러 환율은 서울 외환시장 오후 3시30분 기준 8.0원 내린(원화강세) 1,424.5원 — S&P −0.17% 7,723.55 · 나스닥 −0.83% 26,363.44 · 美10년물 4.62%(−1bp) · VIX −4.18% 15.81 · WTI −0.91% $75.08 · 금 +5.14% $4,305.80 · 달러/원 1,424.5(−8.0원, 원화강세) · KOSPI 6,598.26(+3.76%)·코스닥 799.59(+2.42%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 호전(새 항로 좌표 합의, 이란 "위기 끝난 것 아니다")

S&P500이 136.02포인트(1.79%) 오른 7,736.52로 지난 6월 세운 최고치를 넘어 사상 최고치를 새로 썼고, 다우존스도 907.47포인트(1.71%) 오른 54,085.88로 이틀 연속 최고치를 경신했다 — 팔란티어가 연간 매출 전망 상향에 30%가까이 폭등했고 아마존은 시가총액이 처음으로 3조달러를 넘어섰다 — 엔비디아·인텔·마이크론·AMD·브로드컴 등 반도체 대형주가 일제히 급등하며 지수 상승을 견인 — 국제유가는 5.7% 급락한 배럴당 75.77달러(3주 최저)로 떨어졌는데, 베선트 미 재무장관이 호르무즈 해협 재개방 합의가 이르면 4일이나 5일 타결될 수 있다고 밝힌 영향 — 카타르도 중재가 상당한 진전을 이루고 있다고 확인했으나 이란은 여전히 해협 통제권을 요구 — 코스피는 전 거래일보다 101.50포인트(1.62%) 오른 6,358.95로 6,300선을 회복했고, 코스닥은 43.37포인트(5.88%) 오른 780.72로 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동됐다 — 다만 삼성전자(+0.21%)·SK하이닉스(+0.64%)는 강보합에 그쳤는데, 중국 창신메모리(CXMT)의 대규모 증설 소식이 부담으로 작용했고, 지수 상승은 LG에너지솔루션(+3.96%)·삼성바이오로직스(+3.72%)·SK스퀘어(+3.41%) 등 비반도체 종목이 견인 — 코스피에서 개인은 1조2,124억원을 순매수, 외국인은 6,464억원을 순매도 — 원/달러 환율은 서울 외환시장 종가 기준 2.7원 오른(원화약세) 1,432.5원 — 어제 장마감 후 AMD와 스페이스X가 나란히 시장 예상치를 웃도는 첫·2분기 실적을 냈지만 AMD는 시간외 8%가까이 하락 — S&P +1.79% 7,736.52 · 나스닥 +2.59% 26,584.99 · 美10년물 4.63%(−6bp) · VIX +4.04% 16.50 · WTI −5.7% $75.77 · 금 +0.57% $4,134.20 · 달러/원 1,432.5(+2.7원, 원화약세) · KOSPI 6,358.95(+1.62%)·코스닥 780.72(+5.88%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 호전(재개방 합의 초읽기, 통제권 이견은 여전)

코스피, 지난 금요일(7/31) 사상 최대 폭등(+17.91%)의 절반 넘는 상승분을 반납 — 전 거래일보다 338.00포인트(5.12%) 내린 6,257.45 마감, 반도체 대형주 차익실현이 도화선 — 코스닥은 정반대로 17.59포인트(2.44%) 오른 737.35 마감, 매수 사이드카 발동(제약·바이오와 로봇 업종으로 수급 이동) — 외국인 코스피에서 2조8,427억원 순매도, 개인은 4조6,527억원 순매수로 지수 방어(기관도 1조9,475억원 순매도) — 美 증시에서는 트럼프 대통령이 계획했던 이란 공습을 보류하고 협상 재개를 발표, WTI가 5.9% 급락한 배럴당 79.69달러(3주 최저)로 떨어지고 美10년물 금리도 4.69%로 내려오며 다우존스가 693.38포인트(1.32%) 오른 53,178.41로 사상 최고치 경신, S&P500 +1.48%(7,600.50)·나스닥 +2.13%(25,913.90) — 원/달러 환율은 서울 외환시장 오후 3시30분 기준 5.8원 오른(원화약세) 1,429.8원으로 지난 금요일 5개월래 최저치(1,424.0원) 근접 흐름 지속 — S&P +1.48% 7,600.50 · 나스닥 +2.13% 25,913.90 · 美10년물 4.69%(−5bp) · VIX −1.63% 15.73 · WTI −5.9% $79.69 · 금 +1.53% $4,110.90 · 달러/원 1,429.8(+5.8원, 원화약세) · KOSPI 6,257.45(−5.12%)·코스닥 737.35(+2.44%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 호전(공습 보류, 협상 재개 발표)

코스피, 지난 금요일(7/31) 나흘 만에 벼랑 끝에서 사상 최대 폭등으로 — 전 거래일보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45 마감, 46년 코스피 역사상 최대 상승폭·상승률 — 코스닥도 74.98포인트(11.63%) 오른 719.76으로 700선 회복, 코스피·코스닥 동시 매수 사이드카 발동 — 삼성전자 26.81% 오른 26만2,500원, SK하이닉스는 30% 상한가제 도입 후 처음으로 상한가(29.95%)인 171만8,000원 — 외국인 코스피에서 역대 최대 약 7조원 순매수, 개인은 역대 최대 8조2,543억원 순매도 — 단일종목 레버리지 상품 규제(기본예탁금 3,000만원 상향) 시행 첫날 거래대금은 전일 12.4조원에서 약 3조원으로 4분의 1토막 — 美 빅테크 실적은 명암 — 아마존은 AWS 매출 전년比 37%(2021년來 최고 성장률) 급증에 주가 +15.3%, 애플은 아이폰 매출 22% 증가로 분기 사상 최대 매출을 냈지만 서비스 매출 미스로 시간외 약 −6.65% — S&P500 +0.70% 7,489.72·나스닥 +1.00% 25,373.85 — 원/달러 환율은 서울 외환시장 종가 기준 13.4원 내린(원화강세) 1,424.0원, 7월 한달 원화 가치 8.8% 절상(2008년 금융위기 이후 최대) — 美·이스라엘은 이란 발전소 등 에너지 인프라를 겨냥한 역대 최대 규모 공습을 검토 중이나 트럼프 대통령의 최종 승인은 발행 시점 기준 미확인, 지난 토요일(8/1) 호르무즈 해협 인근서 유조선이 미확인 발사체에 피격 — S&P +0.70% 7,489.72 · 나스닥 +1.00% 25,373.85 · 美10년물 4.74%(+8bp) · VIX −6.44% 15.99 · WTI +1.29% $84.67 · 금 −1.24% $4,049.10 · 달러/원 1,424.0(−13.4원, 원화강세) · KOSPI 6,595.45(+17.91%)·코스닥 719.76(+11.63%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 재점화 임박(이란 에너지 시설 공습 계획, 승인 미확정)

코스피, 개장 후 장중 6,228.52(+3.40%)까지 반등했다가 낮 12시32분 전일比 8.17%(5,531.56) 급락하며 서킷브레이커 발동 — 장중 한때 −12.63%(5,262.77)까지 밀렸다가 낙폭을 일부 되돌리며 360.42포인트(−5.98%) 내린 5,663.24 마감, 코스피·코스닥 사상 첫 이틀 연속 서킷브레이커 — 코스닥도 43.17포인트(−6.12%) 내린 662.68 마감, 이틀 새 시가총액 약 921조원 증발 — 도화선은 SK하이닉스 2분기 실적(매출 79조3,187억원·영업이익 60조5,426억원, 영업이익률 76% 사상 최고)이 컨센서스(매출 82.5조원·영업이익 63.1조원) 대비 각각 −3.9%·−4.1% 하회한 것 — 간밤 FOMC는 3.50~3.75% 5회 연속 동결(9-3)했지만 클리블랜드·미니애폴리스·댈러스 연은 총재 3명이 나란히 인상 소수의견(2016년 9월來 최초), 美10년물 4.67%(+7bp)·30년물 5.193%(2007년來 최고)로 다우 1,153.18포인트(−2.19%) 빠진 51,594.14(2025년4월來 최대 낙폭), 나스닥 −1.74%(24,442.94, 나스닥100 조정장 진입) — 이란 IRGC가 요르단 美기지에 탄도미사일 발사(전량 요격), 美·사우디는 이라크 내 이란 대리세력 공습(20명 이상 사살), 이란은 호르무즈 해협 유조선 3척 공격·오만의 공동관리안 거부, WTI +6.20% $84.18 — 메타는 매출 서프라이즈(608억달러)에도 EPS 미스(6.18달러 vs 예상 7.14달러)·capex 가이던스 하단 상향(1,250억→1,350억달러)으로 시간외 약 −8% — S&P −1.52% 7,316.15 · 나스닥 −1.74% 24,442.94 · VIX +13.45% 20.66 · WTI +6.20% $84.18 · 금 +2.41% $4,126.00 · 달러/원 1,446.7(−15.8원, 원화강세, FOMC 발표 전 서울 마감 기준) · KOSPI 5,663.24(−5.98%)·코스닥 662.68(−6.12%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 재점화(외교채널 무산, 유가 급등 반전)

코스피, 개장 직후 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커까지 동시 발동 — 장중 6,000선 붕괴(5,992.91, −11.29%) 후 732.09포인트(−10.84%) 내린 6,023.66 마감, 지난달 23일 이후 역대 2위 낙폭 — 코스닥도 59.01포인트(−7.72%) 내린 705.85 마감 — 도화선은 中 국영 컨소시엄의 침지형 DUV 노광장비 양산 개시(2026년 5대·2027년 20대, SMIC·화훙반도체·CXMT 공급), 삼성전자 −13.39%(22만원)·SK하이닉스 −14.65%(155만원) 동반 급락, 외국인 약 4.99조원 순매도(3거래일 연속) — 금융위원장 이억원, 레버리지 상품 추가 규제 예고(7/31부터 단일종목 레버리지 기본예탁금 3,000만원 이상 상향) — 같은 뉴스에 美 ASML·어플라이드머티리얼즈·램리서치·KLA 등 장비주 −5~7%대 약세에도 다우는 실적·유가 하락 힘입어 537.24포인트(+1.03%) 오른 52,747.32 마감, S&P +0.21%(7,428.78)·나스닥은 −0.22%(24,876.91)에 그침 — 美-이란 휴전 유지 속 이란 외무장관이 사우디·오만과 통화하며 호르무즈 해협 안정화 다자 논의 개시, WTI 추가 −4.06% $79.26(2거래일 누적 −11%대) — FOMC(7/29 현지시간) 금리 인상 확률 1주 전 16%에서 약 31.5%로 상승했으나 3.50~3.75% 동결(5회 연속)이 여전히 유력 — S&P +0.21% 7,428.78 · 나스닥 −0.22% 24,876.91 · VIX −2.25% 18.25 · WTI −4.06% $79.26 · 금 −1.22% $4,028.80 · 달러/원 1,462.5(−6.0원, 원화강세) · KOSPI 6,023.66(−10.84%)·코스닥 705.85(−7.72%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 완화 지속(외교채널 가동, 유가 이틀째 하락)

한미 기업, 이재명 대통령 방미 AI 서밋 계기로 9,500억달러 규모 반도체·AI 협력 발표(삼성전자-브로드컴 5년 2,000억달러 파운드리 MOU 포함) — 삼성전자 +1.80%(254,000원)·SK하이닉스 +3.24%(1,816,000원) 동반 상승, 외국인은 코스피에서 약 2.9조원 순매도 지속 — 中 CXMT, 상하이거래소 상장 첫날 공모가 대비 최대 472~500% 폭등, 시가총액 약 5,390억달러로 中 상장사 시총 1위 등극, 조달액 98억달러 中 반도체 역대 최대 IPO — 삼성·SK하이닉스가 장악해온 D램 시장에 새 경쟁자 등판 — 엔비디아, SK그룹·오픈AI 등 대상 750억달러 이상 신규 AI 인프라 딜 추진 보도에 순환금융 우려 재점화, 주가 −4.99%(196.51달러)·CDS 프리미엄 상승, 나스닥 4거래일 연속 하락 — 美-이란 주말간 추가 공격 없이 휴전 유지, WTI 9월물 −7.5% $82.61·브렌트유 −9.1% $88.02대로 급락, 유가발 인플레 공포 하루만에 진정 — 7/29 FOMC 금리 인상 확률 1주 전 12% 미만에서 38%로 급등, 9월 인상 오즈는 82% 유지 — S&P +0.02% 7,413.18 · 나스닥 −0.18% 24,932.08 · VIX +0.48% 18.67 · WTI −7.5% $82.61 · 금 +0.70% $4,078.60 · 달러/원 1,468.5(+1.9원, 원화약세) · KOSPI 6,755.75(+0.97%)·코스닥 764.86(+2.22%) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 완화(휴전 유지, 유가 급락)

코스피 6,690.62(−5.72%, −406.27P)·코스닥 748.22(−5.32%, −42.06P) 검은 금요일 마감, 코스닥 서킷브레이커(11:47)·코스피 매도 사이드카 동시 발동 — 외국인 순매도 약 4.2조원, 삼성전자 −6.48%·SK하이닉스 −6.77% — 정작 같은 재료(알파벳·테슬라 capex·마진 쇼크, 중동 리스크)를 소화한 美 지수는 잠잠(S&P +0.05%·나스닥 −0.64%·다우 +0.46%) — 연준 9월 16일 FOMC 금리 인상 확률 82%로 급등(1주 전 53% 미만), 美10년물 4.69%(2025년 1월來 최고권) — 美, 13일 이어온 대이란 야간공습 2주만에 처음 중단, 그러나 후티는 사우디 아람코 지잔·얀부 시설 공격 지속·카자흐스탄 카스피송유관 드론공격에 감산, 브렌트유 9월물 $100.69까지 지속 — 이번 주 FOMC(7/29)·마이크로소프트·메타(7/29)·아마존(7/30) 실적 슈퍼위크 — S&P +0.05% 7,411.98 · 나스닥 −0.64% 24,975.82 · VIX −5.45% 18.58 · WTI −3.12% $89.31 · 금 −0.05% $4,050.20 · 달러/원 1,466.6(보합) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 확전(홍해·카스피해로 확산, 美 직접공습은 중단)

코스피 사상 첫 7,000 돌파 종가 마감(7,096.89 +4.40%), 코스닥 790.28(+5.22%) — 2분기 GDP +0.6%QoQ 서프라이즈(한은전망 0.2%의 3배)·외국인 반도체 대형주 4거래일 연속 순매수(2조1,372억원) — 알파벳 매출 서프라이즈에도 2026 capex 가이던스 1,950억~2,050억달러 상향에 정규장서 −6%대, 테슬라 영업이익률 1.4% 붕괴로 −14%대, 나스닥 −2.15%·S&P −1.21%·다우 −0.97% — 후티 반군, 사우디 유조선 Encelia·Layla 공격·해상봉쇄 실행, 美 12일째 이란 공습, 브렌트유 5월來 첫 $100 돌파 — S&P −1.21% 7,408.30 · 나스닥 −2.15% 25,137.69 · VIX +17.97% 19.63 · WTI +6.37% $92.36 · 금 −1.19% $4,052.30 · 달러/원 1,466.8(77일만 1460원대) · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 격화(홍해로 확전)

美-이란 11일째 공습 지속, 이란은 요르단 알아즈라크·바레인 셰이크 이사 美공군기지 겨냥 첫 직접 보복 — 6/17 양해각서 사실상 붕괴, 루비오 "이란 협상에 진지하지 않다" — WTI $86.83·브렌트유 $94.07(5주來 최고) — 알파벳 매출 1,198억달러 서프라이즈에도 2026 capex 가이던스 최대 2,050억달러로 상향, 컨콜 중 시간외 하락 — 테슬라 매출 +26% 서프라이즈에도 EPS $0.33 대폭 미달·영업이익률 1.4%로 붕괴, 시간외 3%대 하락 — 코스피 장중 7000 터치 후 6,797.70(+0.74%) 강보합, 코스닥 751.09(−0.30%), 외국인 3.5조원 순매수 — S&P −0.14% 7,498.96 · 나스닥 −0.57% 25,690.90 · VIX −2.40% 16.64 · WTI +5.27% $86.83 · 금 +0.46% $4,101.00 · 달러/원 1,480.1 · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 격화

마이크론 어닝 서프라이즈발 반도체 랠리(주가 +12%, 샌디스크 +14%, AMD +8%)로 나스닥 +1.29%·S&P +0.89%, VIX는 8.58% 급락한 17.05 — 코스피 +3.56%·코스닥 +0.49% 반등, 7/1~20 수출 549억달러(+52.3%) 7월 기준 역대 최대·반도체가 221억달러(+180.6%)로 견인 — 이란, 호르무즈 해협서 유조선 공격·후티 반군 사우디 해상봉쇄 선언, 카타르·이집트·파키스탄·오만 중재 '10일 휴전'안 트럼프·이란 모두 미수용 — S&P +0.89% 7,509.20 · 나스닥 +1.29% 25,837.21 · VIX −8.58% 17.05 · WTI +1.88% $82.48 · 금 +1.75% $4,082.20 · 달러/원 1,473.4 · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 확전

코스피 −4.46%·코스닥 −5.33% 동반 매도 사이드카, 中 문샷AI 'Kimi K3' 공개 이후 글로벌 반도체 시총 3.3조달러 증발 직격(삼성전자 −4.31%·SK하이닉스 −4.23%) — 美 증시는 상대적으로 진정 국면(S&P −0.19%·VIX −0.64%), 다우는 애플 차익실현 매물에 −0.59% — 美-이란 9일째 공습 지속되지만 이란 외무부 첫 중재국 제안 수령 확인, 카타르·파키스탄 중재 '10일 휴전'안 거론, 유가 고점 대비 후퇴 — S&P −0.19% 7,443.28 · 나스닥 −0.05% 25,508.07 · VIX −0.64% 18.65 · WTI −1.00% $80.96 · 금 −0.17% $4,011.80 · 달러/원 1,478.4 · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 재교착

美-이란 8일 연속 공습, 요르단서 미군 2명 사망·쿠웨이트 담수화 시설 이틀 연속 피격, 호르무즈 통항 사실상 마비(수요일 25척) — 필라델피아반도체지수 약세장 진입, 美 3대지수 나란히 주간 하락(나스닥 −1.40%) — 코스피, 제헌절 휴장 하루 쉬고 이중 부담 안고 재개장 — S&P −1.01% 7,457.69 · 나스닥 −1.40% 25,520.24 · VIX +12.19% 18.77 · WTI +3.58% $81.78 · 금 +0.83% $4,018.80 · 달러/원 1,478.5 · 지난 뉴스: 美-이란 호르무즈 충돌 확전

TSMC 실적 서프라이즈에도 설비투자 확대에 美 반도체 투매(나스닥 −1.47%, 마이크론 −8%) — 코스피 6.37% 급락·매도 사이드카 발동, SK하이닉스 −11.53%·삼성전자 −8.77% — 한국은행 3년6개월 만에 기준금리 2.50%→2.75% 인상(만장일치) — SK하이닉스 ADR 프리미엄 51%→26%대 붕괴 — S&P −0.51% 7,533.77 · 나스닥 −1.47% 25,881.95 · VIX −1.82% 15.67 · WTI −0.05% $79.53 · 금 −2.14% $3,979.90 · 달러/원 1,480.4 · 지난 뉴스: SK하이닉스 ADR 롤러코스터

美 6월 PPI도 예상 하회(전월비 −0.3%) — CPI 이어 이틀 연속 물가 서프라이즈, 9월 인상 확률 59%→41.5%로 급락, 美10년물 4.57% — SK하이닉스 ADR 나스닥서 27% 폭등(193.92달러), 상장 사흘 만에 프리미엄 51% — 코스피 6.24%·코스닥 5.80% 폭등, 삼성전자 +6.27%·SK하이닉스 +8.83% — 애플 中 AI 기능 승인에 사상 최고가 — S&P +0.38% 7,572 · 나스닥 +0.62% 26,269 · VIX −3.27% 15.96 · WTI +0.33% $79.60 · 금 +0.22% $4,067 · 달러/원 1,485 · 로봇 밸류체인 심화 8/8(마지막) 휴머노이드 플랫폼

美 6월 CPI 3.5%로 서프라이즈 냉각(예상 3.8%, 근원 2.6%) — 9월 인상 확률 75%→63%로 후퇴, 美10년물 4.58%(−3bp) — 코스피 반도체 반등 6,856.83(+0.73%)·코스닥은 매도사이드카(올해 20번째)에 783.98(−1.92%) — JP모건 사상 최대 분기순익(주당 7.70달러) — S&P +0.38% 7,544 · 나스닥 +0.90% 26,107 · VIX −3.91% 16.48 · WTI +1.34% $79.19 · 금 +1.23% $4,058 · 달러/원 1,493 · 오늘 BofA·골드만삭스 실적

코스피 8.95% 역대급 폭락·서킷브레이커 발동, SK하이닉스 −15.37% 사상 최대 낙폭(삼성전자 −10.70%) — 방아쇠는 한투 SK하이닉스 실적 컨센 하향 + 이란 "호르무즈 봉쇄" 재선언·유가 9%대 급등 — S&P −0.79% 7,515 · 나스닥 −1.55% 25,873 · 美10년물 4.61% · VIX +14.16% 17.16 · WTI +9.23% $78.00 · 금 −2.33% $4,009 · 달러/원 1,503 · KOSPI 6,807(−8.95%)·코스닥 799(−4.55%) · 오늘 대형은행 4곳 실적+6월 CPI

주말 새 美-이란 3차 공습·키프로스 선박 피격, 이란은 호르무즈 "폐쇄" 재선언·美는 "여전히 개방" 반박 — 그런데 금요일 뉴욕 3대지수 동반 상승 — S&P +0.42% 7,575 · 나스닥 +0.29% 26,282 · 美10년물 4.57% · VIX −5.11% 15.03 · WTI −0.93% $71.41 · 금 −0.41% $4,114 · 달러/원 1,501 · KOSPI 7,476(+2.52%)·코스닥 837(+5.47%) · 로봇 밸류체인 심화 7/8 산업용 로봇 OEM

미, 이란 내 90개 표적 추가 공습·이란은 쿠웨이트·카타르·바레인·요르단에 보복, 호르무즈 통항 사실상 마비 — 그런데 유가는 하락, 뉴욕증시는 반도체 랠리로 상승 — S&P +0.81% 7,544 · 나스닥 +1.30% 26,207 · 美10년물 4.58% · VIX −5.92% 15.90 · WTI −1.96% $72.09 · 금 +1.23% $4,133 · 달러/원 1,506 · KOSPI 7,292(+0.62%) · SK하이닉스 오늘 나스닥 상장(43조원)

트럼프 "이란과 양해각서는 끝났다" 호르무즈 봉쇄·카르그섬 점령 시사, 유가 급등 — 코스피 7,246.79(−5.35%) 이틀째 폭락 속 외국인 14거래일만에 순매수 전환, 달러/원 1,498.5원 37거래일만에 1500원 붕괴 — S&P −0.28% 7,483 · 나스닥 +0.20% 25,871 · 美10년물 4.57% · VIX +4.77% 16.90 · WTI +4.37% $73.52 · 금 −1.52% $4,082 · 달러/원 1,499 · KOSPI 7,247(−5.35%) · 로봇 밸류체인 심화 6/8 엔드이펙터·그리퍼

삼성전자 영업이익 89.4조 사상최대에도 주가 6.92%↓ '30만전자' 붕괴·코스피 검은 화요일 서킷브레이커 — S&P −0.45% 7,504 · 나스닥 −1.16% 25,819 · 美10년물 4.53% · VIX +3.60% 16.13 · WTI +5.79% $72.52 · 금 −1.68% $4,117 · 달러/원 1,528 · KOSPI 7,656(−4.91%, 외국인 13일째 매도) · SK하이닉스 나스닥 상장(7/10) D-2

브로드컴-애플 2031년 공급계약 연장·반도체 랠리에 다우 사상최고 53,056 — S&P +0.72% 7,537 · 나스닥 +1.12% 26,121 · 美10년물 4.48% · VIX −3.59% 15.57 · WTI +0.13% $68.78 · 금 +1.81% $4,187 · 달러/원 1,530 · KOSPI 8,051(−0.46%, 외국인 12일째 매도) · SK하이닉스 나스닥 상장(7/10) D-4

코스피 +5.76% 하루 만에 8,088 탈환·매수 사이드카·원/달러 1,525원대 급락 — S&P 보합 7,483 · 나스닥 −0.80% 25,833 · 美10년물 4.49% · VIX −2.65% 16.15 · WTI +0.13% $68.78 · 금 +1.81% $4,187 · 달러/원 1,526 · KOSPI 8,088(+5.76%) · 로봇 밸류체인 5/8 센서·비전(눈)

코스피 −7.89% 655p 역대급 폭락·SK하이닉스 −14.57% 사상 최대·다우는 사상최고 — S&P 보합 7,483 · 나스닥 −0.80% 25,833 · 美10년물 4.48% · VIX −5.7% 16.6 · WTI −1.18% $67.77 · 금 +1.3% $4,136 · 달러/원 1,556 · KOSPI 7,648(−7.89%) · AI·테크: 메타 컴퓨트

원/달러 17년4개월래 최고·코스피 −2.04%·6월 수출 사상 첫 1,000억달러 — S&P −0.22% 7,483 · 나스닥 −0.66% 26,040 · 美10년물 4.40% · VIX 17.6 · WTI −1.30% $68.58 · 금 $4,045 · 달러/원 1,555 · KOSPI 8,303(−2.04%) · 로봇 밸류체인 4/8 제어기(신경)

원/달러 17년만 최고치·외국인 역대급 순매도 — S&P +0.79% 7,499 · 나스닥 +1.52% 26,214 · 美10년물 4.37% · VIX −6.8% 16.45 · WTI −1.02% $70.03 · 금 $4,022 · 달러/원 1,549 · KOSPI 8,476(+0.97%) · AI·테크: Claude Science

Alphabet 다우 편입·한국 800조 반도체 클러스터·코스닥 +8.13% — S&P +1.18% 7,440 · 나스닥 +2.07% 25,820 · 美10년물 4.37% · VIX −4.1% 17.65 · WTI +1.72% $70.42 · 금 $4,031 · 달러/원 1,541 · AI·테크: 정부 승인 게이트

OpenAI IPO 2027년 연기·KOSPI −5.81% 급락 — S&P −0.05% 7,354 · 나스닥 −0.24% 25,298 · 美10년물 4.37% · VIX 18.41 · WTI −3.74% $69.23 · 금 +1.63% $4,096 · 달러/원 1,545 · 로봇 밸류체인 3/8 감속기(관절)

KOSPI 5.4% 폭등·마이크론 총마진 85% 어닝서프라이즈 — S&P −0.01% 7,357 · 나스닥 −0.46% 25,359 · 美10년물 4.39% · WTI +1.61% $71.47 · 금 +1.29% $4,042 · 달러/원 1,546 · AI·테크: 메모리 수퍼사이클

KOSPI +3.3% 반등·마이크론 AH 서프라이즈 — S&P −0.10% 7,358 · 나스닥 −0.43% 25,477 · 美10년물 4.40% · WTI −4.6% $69.87 · 금 −2.75% $4,016 · 달러/원 1,539 · 로봇 밸류체인 2/8 서보모터·액추에이터

BoFA '연내 3회 인상' 경고에 나스닥 −2.22%·마이크론 −11.4%·방어주 로테이션 — S&P −1.44% 7,365 · 나스닥 −2.22% 25,587 · 美10년물 4.49% · VIX +12.8% 19.49 · WTI −2.4% $73.05 · 금 −1.3% $4,129 · 달러/원 1,535 · 지난뉴스: 연준 긴축 타임라인

Alphabet AI 인재 이탈 우려 · 나스닥-100 AI 5종 재편(CoreWeave·ALAB·Nebius·RKLB·TER) · 워시 FOMC 매파 여진 — S&P −0.37% 7,472 · 나스닥 −1.32% 26,166 · 美10년물 4.51% +6bp · VIX 17.28 · 금 −1.2% $4,172 · 달러/원 1,533.7 · KOSPI 9,052(6/19)

워시 Fed 원년 첫 FOMC 동결 · 트럼프 Apple-Intel 반도체 국산화 선언 — S&P +1.08% 7,500 · 나스닥 +1.91% 26,517 · VIX −11% 16.40 · 금 −3.09% $4,224 · INTC +7.6% · QCOM +6.2% · 달러/원 1,530 · 로봇 밸류체인 1/8 AI·제어 컴퓨팅 (두뇌)

미·이란 합의 MOU·FOMC 발표일 — WTI −5.82% $76.05 3개월 최저(6/14 합의·6/19 서명 예정) · S&P 7,511.35 (−0.57%) · 나스닥 26,376.34 (−1.15%) · 美10년물 4.43% · VIX 16.41 · 코스피 8,726 (+2.11%)·코스닥 1,018.68 (−1.48%) · FOMC 점도표 오늘 새벽 · AI·테크 동향: Anthropic Project Glasswing

CPI 3년 만에 4% 돌파(4.2%)·미국 이란 재확전 — S&P 7,266.99 (−1.62%) · 나스닥 25,169.50 (−1.98%) · 다우 −953p · WTI +2.1% $90 · 금 −4%대 $4,074 · 이란 호르무즈 봉쇄 선언 · 헤드라인 hot·근원 cool · 6/16~17 FOMC 분수령

ISM 54.0 서프라이즈·트리플 ATH — S&P 7,600 (+0.26%) ATH · 나스닥 27,087 (+0.42%) ATH · 코스피 8,746 (+3.18%) 역대최고 · VIX 14.90 안정기 · 이란 통신 중단·WTI $92 급등 · 6/5 NFP 분수령

PCE 3.8% 서프라이즈에도 ATH — WTI 5월 -17%, 이란 협상 재교착 · S&P 7,580 (+0.80%) ATH · 나스닥 26,972 ATH · 코스피 8,476 (+3.01%) 역대최고 · VIX 15.32 (-8.26%) · 달러원 1,505 · 금 $4,540 · ISM 제조업 PMI 오늘 발표

코스피 8,228.7 (+2.25%) 역대최고 · S&P 7,520 (+0.02%) ATH · 나스닥 26,675 (+0.07%) ATH · VIX 16.29 변동성 완화 · 달러원 NDF 1,501 원화강세 · 금 $4,454 (-1.20%) · 이란 협상 핵 조항 교착 · 오늘 밤 4월 PCE 분수령 (헤드라인 3.5% 예상)

S&P 7,519.12 (+0.61%) ATH · 나스닥 26,656 (+1.19%) ATH · 코스피 8,047 (-0.01%) 8,000 유지 · VIX ~16.0 변동성 완화 · 달러원 1,511 NDF · 금 $4,499 (-1.57%) · 이란합의 임박 루비오 "수 시간 내 발표" · WTI $93 급락 · ECB AI 사이버보안 긴급 소집 · 5/28 4월 PCE 분수령

코스피 7,815.59 (+8.41%) 삼성 노사합의 폭등 · S&P 7,445.72 (+0.17%) · 나스닥 26,293.10 (+0.10%) · FOMC 4월 의사록 매파 확인 · WTI 반등 브렌트유 $109 · VIX 17.51 변동성 안정 · 달러원 1,493 원화강세 · 금 $4,540.50 (-0.08%) · 이란 협상 교착 나토 호르무즈 검토 · 5/27 미국 PCE 분수령

S&P 7,353.6 (-0.67%) · 나스닥 25,946 (-0.55%) · 코스피 7,271.7 (-3.25%) · 미국 30년물 5.18% 19년 최고 · VIX 18.06 변동성 완화 · 달러원 1,506.6 · 금 $4,482.6 (-1.84%) · 이란 협상 교착 나토 호르무즈 검토 · G7 재무장관회의 · 일본 1Q GDP 2.1% 상회 · FOMC 4월 의사록 오늘 분수령

코스피 7,493.2 (-6.12%) 장중 8,000 사상 첫 돌파 후 사이드카 발동 · S&P 7,408.5 (-1.24%) · 나스닥 26,225.1 (-1.54%) · 미국 30년물 5% 돌파 · 영국 10년물 5.16% 18년래 최고 · 브렌트유 $109.26 (+7.87%) · VIX 18.43 (+7.21%) 변동성 완화 · 달러원 1,497.5 · 금 $4,540 (-3.46%) · 미-중 농산물 합의 $170억 · FOMC 의사록 5/20 분수령

S&P 7,501.2 (+0.77%) ATH · 나스닥 26,402.34 (+1.2%) ATH · 코스피 7,981.4 (+1.75%) ATH 삼중 신고가 · Nvidia H200 수출 허용 · 워시 취임 D-day · 소매판매 +0.5% · 수입물가 +1.9% 4년 최대 · 미중 정상회담 성과(공동성명 없음) · VIX 17.26 (-3.41%) · 달러원 1,493 · 금 $4,652.0 (-0.78%) · 코스피 8,000 목전

CPI 4월 3.8% 예상(3.7%) 상회 2023년 5월 이후 최고 · S&P 7,444.25 (+0.58%) ATH · 코스피 7,844 (+2.63%) ATH · 나스닥 26,088 (-0.71%) CPI 반응 · 워시 54-45 인준 역대 최접전 · 파월 퇴임 D-day · 미중 정상회담 오늘 개막 · 달러원 ~1,491 원화약세 · VIX ~18.4 변동성 완화 · 금 $4,702.90 (-0.26%) · 삼성전자 노조 임금협상 결렬

코스피 7,822.2 (+4.32%) 사상 최고 · 오늘 밤 미국 4월 CPI 발표 분수령 · 미중 정상회담 D-2(5/14~15) · 트럼프 이란 "외교적 해결 가능" 완화 신호 · VIX 18.38 (+6.92%) · S&P 7,412.84 (+0.19%) ATH · 나스닥 26,247 보합 ATH · 금 $4,748.90 · 중국 PPI 2.8% 서프라이즈 · 파월 퇴임 D-2

트럼프 "이란 MOU 완전 용납 불가" 주말 선언 · ATH 후 첫 월요일 · S&P 7,399 ATH · 나스닥 26,247 ATH · 코스피 7,498 ATH · 달러원 1,450.8 원화강세 · 금 $4,702 주말 하락 · VIX 17.19 변동성 완화 · 외국인 주간 +33.3억달러 · 러-우 휴전 오늘 종료 · 이번 주 5/13 CPI · 5/14 파월 퇴임 · 5/14~15 미중 정상회담 빅위크 개막

NFP 4월 11.5만명 (컨센 6.5만의 1.77배) 2개월 연속 예상 상회 · S&P 7,399 (+0.84%) ATH · 나스닥 26,247 (+1.71%) ATH · 코스피 7,498 (+0.11%) ATH · Triple ATH 동시 달성 · VIX 17.19 변동성 완화 · 달러원 NDF 1,461.7 달러 약세 · 금 $4,715 (+0.63%) · 외국인 주간 +33.3억달러 한국 수급 복귀

코스피 7,490.05 (+1.43%) 사상 최고 — 장중 7,531.88 터치 후 외인 6조 매도로 후퇴 · 나스닥 25,971 ATH · S&P 7,337.11 (-0.38%) · WTI $91.09 (-4.20%) 이틀 연속 하락 이란 MOU 기대 · 금 $4,702.60 보합 · 달러원 1,445 NDF 1,444.9 원화강세 · VIX 17.32 (-0.40%) 변동성 완화 · 오늘 밤 9:30 PM KST 4월 NFP 컨센 6.7만 (전월 17.8만 → 급락 예상) · 이란 MOU 5/14 방중 전 최후 관문 IRGC 저항 변수 · 어버이날 D-day · 스타벅스 콜드브루 10주년 신메뉴 + 사이즈업 이벤트 D-day (5/8~5/17) · 반다이남코 S.H.피규어아츠 5/8 일괄 출고 · 올리브영 어버이날 선물관 D-day

코스피 7,384.6 (+6.45%) 사상 최고 — 7,000을 단숨에 돌파하고 7,400 목전 · S&P 500 추가 ATH · WTI $95.08 (-7.03%) 이란 MOU 48시간 카운트다운(호르무즈 단계적 개방 논의 + 혁명수비대 안전통행 보장 게시) · 금 $4,691.4 (+2.95%) 달러 약세 반영 · 달러원 1,455 원화 강세 · ADP 4월 10.9만명 (15개월 최대) · 연준 무살렘·굴스비 동결 시사 · GSCPI 1.82 (2022년 7월 이후 최고) · BlackRock 핑크 "AI 인프라 100년에 한 번" 반도체 부족 경고 · SK하이닉스·삼성 반도체 랠리 · 5/8(금) NFP D-1 컨센 6.2~7.3만 · 포켓몬 메가페스타 2026 팝업(성수 ~5/31) · GS25 추억의 돈까스 도시락 4,900원 · 닥터지×포켓몬 올영픽 29% 특가 오늘 마감

코스피 6,937 사상 최고 · S&P 7,259.22 (+0.81%) ATH · 나스닥 25,326.13 (+1.03%) ATH · 이란 협상 진전 '프로젝트 프리덤' 일시 중단 신호 · WTI $102.27 (-3.9%) 지정학 완화 반영 · VIX 17.38 (-4.98%) 변동성 완화 · 달러원 NDF 1,466 · 금 $4,557 · 5/7(목) 코스피 7,000 시도 · 5/8(금) 4월 NFP 컨센 6.2~7.3만 + 어버이날 · 4/29 FOMC 동결(3.50~3.75%) — 다음 6/16~17 · OPEC+ 6월 18.8만배럴 증산 결의 · 세븐일레븐×NCT WISH 콜라보 (Track 6) · GS25 가정의 달 AI 로봇 리쿠 (Track 6) · 올리브영 어바웃톤 어버이날 기획세트 (Track 3)

한국 코스피 5/4(월) 재개장 D-day — 4/30 -1.38%(외인 -1.7조 4월 단일일 최대) 후 5/1·5/2 휴장 → 사흘 만에 정상 거래 · S&P 7,230.12 (+0.29%) 추가 ATH · 나스닥 25,114.44 (+0.89%) 25,000 안착 · VIX 16.99 (+0.59%) 17 아래 평온 · 달러원 NDF 1,477.5 / 5/4 시가 1,473대 강세 출발 · 금 $4,614.2 (주간 -2.02%) $4,500~$4,700 박스권 · WTI $101.94 호르무즈 봉쇄 장기화 vs OPEC+ 6월 18.8만배럴 증산 균형 · 4월 한 달 S&P +5%대 2020년 11월 이후 최대 월간 상승 · 빅테크 4관왕 어닝 + Apple Q2 블로우아웃 모멘텀 연장 · 일본 미무라 재무관 추가 환율 개입 시사(엔화 +1.5% 절상) · 카시카리·ECB Müller·BoE Pill 동시 매파 톤 · 이번 주 한국 거래일 5/4·5/7·5/8 단 3일 · 5/4(월) 한국 재개장 + 미국 3월 제조업수주·NY 연은 윌리엄스 발언 · 5/5(화) 어린이날 휴장 + 미국 ISM 서비스 PMI · 5/7(목) 5월 FOMC 컨센 동결, 4월 4명 반대(1992년 이후 처음) 매파 강도 핵심 · 5/8(금) 미국 4월 NFP 컨센 6.2~7.3만(전월 17.8만에서 큰 폭 둔화) + 어버이날 · 5/13(수) 미국 4월 CPI · 무신사 키즈 어린이날 페스티벌(~5/5) · 에버랜드 5월 에버 키즈 클럽(5/4 D-day) · 롯데월드 어린이날 키즈 콘서트(5/5~5/7)

나스닥 25,109.98 (+0.87%) 첫 25,000 돌파 · S&P 7,230.12 (+0.28%) 추가 신고가 · VIX 16.99 (+0.59%) 17 아래 진입 변동성 완화 · 코스피 6,641.0 (4/30 종가 유지, 5/1 근로자의 날·5/2 토요일 연속 휴장) · 달러원 1,476.1 (4/30 종가, 5/1 NDF 거래 위축) · 금 $4,625.6 (+1.71%) 4/29 $4,548 저점 후 약 1.7% 반등 · WTI $106 부근 호르무즈 봉쇄 장기화 · 4월 한 달 S&P 약 +5%대 2020년 11월 이후 최대 월간 상승 · 빅테크 4관왕(GOOGL·MSFT·AMZN·AAPL) 어닝 + Apple Q2 블로우아웃 효과 연장 · 평온이 길수록 다음 흔들림 큰 시장 패턴 · 한국 5/4(월) 재개장 갭이 디커플링 만회 분기점 · 5/4(월) 코스피 거래 재개 · 5/5(화) 어린이날 휴장 · 5/7(목) 5월 FOMC 컨센 동결 4월 4명 반대(1992년 이후 처음) 매파 강도 핵심 · 5/8(금) 미국 4월 NFP · 5/13(수) 미국 4월 CPI 헤드라인 컨센 ~3.4%

Apple Q2 매출 $111.2B (+17%) · EPS $2.01 (+22%) 컨센 모두 상회 · gross margin 49.3% · 자사주 매입 $100B 추가 승인 · 분기 배당 $0.27 인상 · 시간외 +6%대 · S&P 7,209.01 (+1.02%) 사상 첫 7,200 돌파 · 4월 +5%대 2020년 11월 이후 최대 월간 상승 · 나스닥 24,892.31 (+0.89%) ATH · 코스피 6,598.87 (-1.38%) · 외국인 -1조 6,797억 · 기관 -1,011억 · 개인 +1조 8,103억 · 코스닥 -2.29% 1,192.30 · 달러원 1,485 안팎 (NDF 1,488.4) · VIX 17.5 안정 · 금 $4,569 ($4,570 지지) · WTI $108선 · 미국 Q1 GDP +2.0% 반등 · 3월 PCE 헤드라인 3.5%·근원 3.2% · ECB 2.0% 동결 · 영란은행 3.75% 동결 · 캐나다 2.25% 동결 · UAE 5/1부 OPEC 공식 탈퇴 발효 · 한국 5/1 근로자의 날 휴장 · 5/2 NFP · 5/4 정상 개장 + 미국 ISM 서비스 PMI · 5/5 어린이날 휴장 · 5/7 5월 FOMC

4월 FOMC 동결(3.50~3.75%) · 12명 중 4명 반대 1992년 10월 이후 처음 · WTI $106.88 (+6.95%) $100 돌파 폭등 · 트럼프 이란 봉쇄 장기화 지시 · UAE 5/1 OPEC 탈퇴 발효 · Alphabet 클라우드 매출 +63% 시간외 +6%대 · MSFT +2%대 · AMZN +4%대 · Meta 시간외 -6%대 · S&P 7,136.0 (-0.04%) FOMC 매물 · 나스닥 24,887 (+0.20%) ATH · 코스피 6,690.9 (+0.75%) 신고가 · 달러원 1,479.0 NDF 1,488.4 원화 -0.72% 절하 · VIX 18.81 (+5.50%) 경계 · 금 $4,548 (-1.06%) · 미국 10년물 4.43% (+8bp) · 케빈 워시 차기 의장 임명안 상원 금융위 승인 · 미국 3월 근원 자본재수주 +3.3% 5년 반 만에 최대 AI 투자 · 독일 4월 CPI +2.9% (전월 2.8%) ECB 6월 인상 가능 · 캐나다 BOC 2.25% 동결 · 오늘 PCE+Q1 GDP+ECB+영란은행 동시 폭발 · 5/1 UAE OPEC 탈퇴 발효+ISM PMI · 5/2 NFP · 5/7 5월 FOMC

트럼프 이란 새 협상안 거부 · WTI $99.93 (+3.69%) $100 임박 · 미국 휘발유 평균 $4.18 (22년 8월 이후 최고) · UAE 5/1부 OPEC·OPEC+ 탈퇴 발표 · S&P 7,138.80 (-0.49%) ATH 후퇴 · 나스닥 24,663.80 (-0.90%) · 코스피 6,641.0 (+0.39%) 디커플링 · VIX 17.83 변동성 완화 · 달러원 1,473.6 (NDF 1,472.6) 원화 강세 · 금 $4,596.8 (-1.82%) · 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰 92.8 (예상 89.0 상회) · ECB 1년 인플레 기대 4.0% (전월 2.5%) · 일본은행 0.75% 동결 인플레 전망 1.9→2.8% 상향 · WSJ OpenAI 매출·사용자 부진 보도 · 오늘 새벽 4월 FOMC · 4/30 미국 Q1 GDP · 5/2 NFP · 5/7 FOMC

Intel Q1 EPS $0.29 (예상 $0.01의 29배) · 주가 +24% 1987년 이후 최대 · S&P 7,165.08 (+0.80%) ATH · 나스닥 24,836.60 (+1.63%) ATH · SOX 18연속 · Google Anthropic $40B 베팅 · VIX 18.71 변동성 완화 · 코스피 6,475 보합 · WTI $94.40(-1.51%) 이란 협상 기대 · 달러원 1,484.5 · 오늘 미시건 소비자심리지수 발표 · 4/30 미국 GDP · 5/7 FOMC

SK하이닉스 1Q 영업익 37.6조 창사 최대 · 코스피 6,475.81 (+0.90%) 장중 6,500 사상 첫 돌파 · S&P 7,108.40 (-0.41%) 숨고르기 · 나스닥 24,438.50 (-0.89%) · VIX ~19.3 변동성 완화 · 달러원 ~1,478 · 금 $4,738.53 · WTI $94.14 (+1.26%) · 이란 협상 안갯속 · 4/25 올영데이 · 4/30 미국 GDP 속보치 · 5/7 FOMC

S&P 7,137.9 (+1.05%) ATH · 코스피 6,417.9 (+0.46%) 신고가 · 나스닥 24,564 (+0.66%) · VIX 18.92 변동성 완화 · 달러원 1,476 원화절하 · WTI $92.96 (+3.67%) 이란 IRGC 선박 나포 · 금 $4,739.9 · Tesla EPS 어닝 서프라이즈 · 이란 재협상 36~72시간 분수령 · 4/24 협상 결과 주목 · 4/25 올영데이 · 4/30 미국 GDP 속보치

이란 협상 재점화·코스피 6,388.5 (+2.72%) 신고가·S&P 7,064 (-0.63%)·VIX 19.50 변동성 완화·달러원 1,468.5 원화강세·JPMorgan S&P 목표 7,600 상향·소매판매 +1.7%·워시 연준 독립성 강조·4/23 ECB·4/27 BOJ

미-이란 2차 협상 이슬라마바드 D-day·S&P 7,126.1 (+1.20%) ATH·TINA 재강화 글로벌 280억달러 미국 유입·나스닥 24,297 (+1.52%) 13연속·코스피 6,191.9·VIX 17.48 변동성 완화·달러원 1,460 원화강세 +1.61% WoW·금 $4,830·Goldman "금리인하 없이 ATH 지속 한계"·연준 분열(데일리 동결·마이런 인하 횟수 하향)·4/21 휴전 만료 분수령

WTI $83.85 (-11.45%) 이란 호르무즈 해협 개방 합의·S&P 7,126.1 (+1.20%) ATH·나스닥 24,297 (+1.52%) 13연속 상승·코스피 6,191.9 (-0.55%)·VIX 17.48 변동성 완화·달러원 1,483.5 원화약세·금 $4,830 (+0.84%)·트럼프 "합의 임박"·이스라엘-레바논 10일 휴전·중국 1Q GDP 5.0%·이번 주말 협상 분수령

나스닥 12연속 상승 ATH·TSMC 1Q 순이익 +58%·코스피 6,226 신고가·VIX 17.94 변동성 완화·달러원 1,474.6·금 $4,790·이스라엘-레바논 10일 휴전·이란 협상 이번 주말 분수령·중국 1Q GDP 5.0% 서프라이즈

S&P 7,022 사상 첫 7,000 돌파·나스닥 24,016 ATH·코스피 6,091 첫 6,000 돌파·VIX 18.36 변동성 완화·달러원 1,474 원화강세·금 $4,813·갤럭시 S25 Edge 언팩 D-day·미-이란 2차 협상 D-day·4/17 소매판매+베이지북+TSMC

2차 협상 기대로 WTI -7.87% $91·코스피 +2.74% 5,968·S&P 6,967 (+1.18%)·나스닥 23,639·VIX 18.36 변동성 완화·금 $4,842·JP모건 어닝 서프라이즈·4/16~19 미-이란 2차 협상·4/17 소매판매+베이지북

호르무즈 봉쇄 실행·WTI $100.4 +4% — 코스피 5,808 (-0.86%) 5800선 방어·VIX 22.1 주의구간 진입·달러원 1,495·금 $4,734·PPI+JP모건 실적 오늘·4/15 中GDP+GS·4/16 MS·4/17 소매판매·4/21 이란협상 재개여부

미-이란 협상 결렬·호르무즈 봉쇄 선언 — S&P 6,817·나스닥 22,907·코스피 5,859·VIX 19.5 변동성 완화·달러원 1,481·금 $4,679·어닝시즌 개막(4/14 PPI+JPM·4/15 中GDP+GS·4/21 이란 재협상여부)

CPI 3.3% 확인·근원 2.6% 예상 하회·미시간 소비심리 47.6 역대 최저 — 코스피 5,859 +1.41% BOK 동결 외국인 1.1조 복귀·달러원 1,472 원화강세·VIX 19.49 변동성 완화·4/11 미-이란 공식 협상(파키스탄 이슬라마바드)

코스피 -1.61% 외국인 재순매도 — S&P 6,824.66·나스닥 22,822·VIX 19.49 변동성 완화·달러원 1,482.5·금 $4,766.9·오늘 밤 CPI 발표(예상 3.4%)·Goldman 유가 전망 하향·4/11 미이란 종전협상

코스피 +6.87% 휴전 랠리 — S&P 6,782.8·나스닥 22,467·VIX 20.18 주의구간·달러원 1,472.7 원화강세·WTI $94.41 -16%·금 $4,741·FOMC 매파 의사록·4/10 CPI 분수령

트럼프 2주 휴전·WTI -8% $103 급락 — S&P 6,616.9·나스닥 21,854·코스피 5,494.8·VIX 25.78 공포구간·달러원 1,504.2·금 $4,707·4/9 CPI+FOMC 의사록 분수령

트럼프 협상 D-day·이란 거부·ISM 서비스 물가 70.7 — S&P +0.44%·코스피 +1.36%·VIX 24.17 주의구간·WTI $112.41·달러원 1,506.3·4/9 CPI+FOMC의사록 분수령

NFP +17.8만명 예상의 2.5배 — 성금요일 휴장·코스피 +2.74% 반등·원화 1,505.2 강세 전환·미국 10년물 4.34% +4bp·4/6 이란 유예 만료 분수령·Fund Flow 한국 4주누적 -$218억

KOSPI 사이드카 -4.47% — WTI $111.54 +11.41% 이란 격화·트럼프 "2~3주 타격" 발언·오늘 밤 NFP·4/6 관세 발효·달러원 1,519.7

코스피 +8.44% V자 반등 — 트럼프 종전 대국민연설 D-day·SpaceX $1.75조 비밀 IPO·달러원 1,501.3 원화강세·VIX 24.54 주의구간

미국 +2.91% vs 코스피 -4.26% 코리아 디커플링 — 구글 TurboQuant 반도체 충격·달러원 1,530 17년래 최고·VIX 25.25 극단공포 해소·4/3 Liberation Day T-2

Q1 마감일 — 트럼프 "하르그섬 파괴" 경고·이란 협상 거부·코스피 5,277 4주 연속 하락·WTI $102.88·4/3 상호관세+NFP 이중 분수령·VIX 30.61 극단공포

트럼프 "협상 잘 되고 있다" — VIX 31.05 극단공포·코스피 주간 -5.92%·달러원 1,511 NDF, 이번 주 3/31·4/3·4/6 세 분수령, T-7

WTI $99.64 2022년래 최고가·나스닥 조정권 진입(-13%)·금 $4,521 +3.33% 반등 — 5주 연속 하락, 4/6 T-9

이란 협상 거부·WTI $94.5 폭등·코스피 -3.22% 재하락·달러원 1,507원, VIX 27.44 공포구간 복귀, 4/6 유예 만료 T-10

미-이란 딜레마 — 협상도 미사일도 동시에·WTI $90.32·코스피 +1.59%·달러원 1,499원, 내일 PCE 분수령

WTI 재반등 $92 — 미국 PMI 11개월래 최저·코스피 +2.74% 반등·달러원 1,495원, 3/27 PCE 분수령

미이란 협상 — 트럼프 5일 연기·S&P +1.15%, 코스피 검은 월요일 -6.49%·WTI -10.36%·달러원 1,517원, 3/27 PCE 분수령

이란전쟁 4주차 연준 분열 — 보우먼 vs 월러·나스닥 -2.01%·달러원 1,506원·금 주간 -10.5%, 3/27 PCE 분수령

LNG 쇼크 — 이란이 카타르 세계 최대 가스 기지를 때렸다, 브렌트유 $111 돌파·코스피 -2.73%·VIX 24.06 주의구간

FOMC 매파 확인·이란 가스전 공격 — S&P500 -1.36%·나스닥 -0.59%, NDF 1,508원으로 코스피 +5% 랠리가 오늘 역풍을 맞아요

이란 드론 공격으로 WTI $96.21 재반등 — 코스피 +1.63% 상승, 오늘 밤 FOMC 파월의 인플레 판단이 시장 방향을 결정해요

WTI -5.3% 급락·호르무즈 재개방 기대 — S&P·코스피 1%대 반등, 내일 새벽 FOMC 파월이 이 랠리의 진짜를 말해줘요

WTI $98.71 돌파·이란전쟁 장기화 — FOMC 전야, 연준은 손이 묶인 채로 내일 금리를 동결해요

미국 GDP 4분기 0.7% 확정·근원 PCE 3.1% — 스태그플레이션 공식 확인, 3/18 FOMC 전야 파월 발언 주시

이란·이라크 영해 유조선 공격, WTI +9.72% $95.73 — VIX 27 공포구간 재진입. 오늘 PCE·GDP가 FOMC 전 마지막 인플레 판독이에요

CPI 2.4% 예상치 부합, WTI +4.55% 재반등 — 이제 FOMC 3/18이 다음 분기점이에요

코스피 +5.35% V자 반등, 오늘 밤 미국 2월 CPI — 예상 2.5%, 이 반등이 지속되느냐 꺾이느냐의 분기점

트럼프 "전쟁 곧 끝날 것" — 코스피 -5.96% 쇼크, 원화 1,495원, 내일 미국 2월 CPI 발표 (스태그플레이션 판가름)

WTI $100 돌파, 이란 강경파 후계 확정 — VIX 29.49 공포구간, 코스피 5,585, 3/11 CPI 스태그플레이션 판가름

NFP -92K 충격, 스태그플레이션 공포 현실화 — S&P500 -1.33%, VIX 29.49 공포구간, WTI $90.90 (+12%) 급등, 코스피 5,584 보합

코스피 +9.63% 대반등, 유가 WTI +8.51% 급등 — 이란 보복 걸프만 전역 확산, 오늘 밤 NFP 발표

코스피 -12.06% 역대 최대 하락률, 달러원 1,476원 마감 — 이란 협상 기대로 나스닥 +1.63% 반등

코스피 -7.24% 역대 최대 낙폭 — 삼성전자 20만원 붕괴, LIG넥스원 +30%, 미국 S&P500은 -0.94%

미국이 이란을 공습했다 — S&P500은 +0.04%, VIX는 +12%, 코스피 오늘 -1.26%

엔비디아가 모든 기대를 넘었다 — 그런데 왜 S&P는 빠졌을까? 코스피 6,307 사상최고가

엔비디아 681억달러 서프라이즈 — 코스피 사상 첫 6,000선 돌파

코스피 5,969 사상 최고 종가. 엔비디아 내일 대답한다 — VIX 21 주의구간, 올영데이 오늘 시작.

트럼프 관세 압박에 미국 증시 1% 하락. 코스피는 반등 — VIX 21 주의구간, 3/4 관세 발동 전 포지션 점검할 때예요.

나스닥 5주 하락 탈출, 코스피 역대 최고 — 근데 PPI 하나에 이 랠리의 수명이 달려 있어요.

VIX 20 위, 관세 판결 충격 — 법원이 막아도 끝이 아니에요. 코스피 5,808 사상 최고, 주말은 현금이에요.

VIX 15, GDP 발표일 — 시장이 숨 고를 틈을 주고 있어요. 오늘은 보는 날이에요.

VIX 20 아래로 — 코스피 급등 + 금 신고가, 사고 싶었던 거 다시 꺼내볼 때

코스피, 5,000 붕괴 3일 만에 5,500 회복 — 내일 CPI가 이 반등의 진짜 주인이 될 거예요.

소비가 꺾였어요, 오늘 밤 고용보고서가 방향을 결정해요 — 밸런타인까지 3일, 선물은 오늘이에요.

코스피 +4.1% 폭등, 기술주도 살아났어요 — 뉴욕 연은 인플레 기대 3.1% 하락, 하지만 CPI 발표까지는 조심스러운 구간이에요.

AI 파괴론 보고서 하나에 월가 전방위 급락 — 코스피 5,200선 붕괴, 달러·원 1,469원. NFP 전날은 지켜보는 날이에요.